TopRight har ingått en avsiktsförklaring om ett potentiellt förvärv av ForeCom FCE AB
TopRight Nordic Aktiebolag har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i ForeCom FCE AB, kallad ForeCom. ForeCom är specialister på avancerade lösningar för mötesteknik och AV-teknik i mot företag och kommuner.
Den indikativa rörelsevärderingen (Enterprise Value) för 100 % av aktierna i ForeCom FCE AB på skuld- och kassafri basis samt justerat för ett normaliserat rörelsekapital uppskattas preliminärt till cirka 6 MSEK (”Grundköpeskillingen”). Grundköpeskillingen ska erläggas med dels nyemitterade aktier i Topright (cirka 25 %), dels kontant (cirka 75 %). Utöver grundköpeskillingen har säljaren rätt till en tilläggsköpeskilling baserat på 50% av positivt EBITDA för räkenskapsåren 2023 och 2024. Detta indikativa bud/LOI är icke-bindande och villkorat av att parterna ingår för transaktionen bindande avtal. Parternas mål är att slutföra transaktionen under början av augusti 2023.
TopRights förvärv av ForeCom är ett strategiskt viktigt drag för att ytterligare stärka och utveckla affärsområdet TopSolutions, där fokus ligger på innovativa upplevelselösningar. Genom förvärvet av Forecom breddas erbjudandet inom TopSolutions och positionerar TopRight än tydligare som en framträdande helhetspartner. Marknaden för smarta, integrerade upplevelselösningar växer konstant och förvärvet av ForeCom kompletterar den kompetens som finns inom TopRights affärsområde och medför dessutom en större kundbas.
ForeCom är starkt etablerade på mötesteknikmarknaden med över 30 års erfarenhet. Bolagets prognos för 2023 är 20 MSEK med en EBITDA om ca 10%. Omsättningen i TopRights affärsområde TopSolutions efter förvärvet av ForeCom beräknas till ca 70 MSEK (2023) med en EBITDA på 12%.
Denna information är sådan som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2023, kl. 13.00.
För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com
Robert Hedman, VD för ForeCom FCE AB på 070-812 85 97 eller via e-post, robert.hedman@forecom.se
TopRight
TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.
Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl. Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar. Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!
TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.