Företrädesemission
Teckningsperiod: 29 augusti 2022 – 14 september 2022
Styrelsen har, med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 14 juli 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 om cirka 33,1 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 41,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.
Bakgrund och motiv
TopRight gör bedömningen att bolaget har goda förutsättningar att växa inom sina affärsområden, där marknaden präglas av stadigt ökande efterfrågan tillsammans med krav på teknologisk utveckling. Bolaget bedömer vidare att efterfrågan på TopRights produkter ökar som ett resultat av ett ökat förtroende från stora aktörer tillsammans med bolagets förmåga att uppfylla de ökande kundkraven. TopRights växande kundrelationer med nyckelaktörer har resulterat i en stor orderbok, där ytterligare kapital behövs för att tillgodose de order som bolaget vunnit och realisera de intäkter och eventuella återkommande intäkter som är hänförliga till uppdragen.
Användning av emissionslikvid från företrädesemissionen samt från teckningsoptionerna:
Finansiera rörelsekapitalbehovet för realisation av TopRights orderstock
Återbetalning av lånefinansieringar
Finansiera strategiska förvärv
Investeringar i verksamheten
Marknadsföringsaktiviteter
Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod
29 augusti 2022 – 14 september 2022
Handel i uniträtter på NGM Nordic SME
29 augusti 2022 – 12 september 2022
Teckning med företrädesrätt
För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen, den 25 augusti 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit.
Unit
En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningskurs
5,20 SEK per unit, motsvarande 1,30 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden